[붙임 7]

『2020 미국(뉴욕·워싱턴) 정부조달수출컨소시엄』방문국가 정보

① 목표시장 특성 및 선정이유와 전년도 분석

□ 미국시장 진출전략

◦ 2019년 미국 경제성장률은 2.7%로 2018년의 2.9% 성장 대비 소폭 둔화되나

여전히 견고한 성장세를 유지 할 전망

[주요 경제지표]

주요지표	단위	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
인구	백만 명	314	319	321	324	326	328	331
명목GDP	십억 달러	16,155	17,428	18,121	18,624	19,391	20,413	21,410
1인당 명목GDP	달러	51,404	54,657	56,411	57,559	59,501	62,152	64,674
실질성장률	%	2.2	2.6	2.9	1.5	2.3	2.9	2.7
실업률	%	8.1	6.2	5.3	4.9	4.4	3.9	3.5
소비자물가상승률	%	2.1	1.6	0.1	1.3	2.1	2.5	2.4
총수출	백만 달러	2,218,354	2,376,657	2,266,691	2,215,844	2,351,072	2,569,733	2,758,681
총수입	백만 달러	2,755,762	2,866,241	2,765,216	2,717,846	2,903,349	3,185,294	3,446,381
무역수지	백만 달러	-741,118	-749,917	-761,869	-751,051	-807,495	-870,345	-985,060

자료: IMF-International Financial Statistics, IHC Markit, Department of Commerce

- 2019년에도 양호한 고용 상황과 감세 및 재정지출 확대 등 경기부양책이 이어질 것으로

예상됨에 따라 소비 증가가 예상됨.

- 고용시장 호조가 민간 소비의 성장을 뒷받침하고 기업의 투자와 고용을 장려하는 선순환을

가져왔으며 강력한 일자리 창출에도 불구하고 임금 상승이 지속됨.

- 미국의 견고한 경제성장세는 점진적 금리인상 기조가 지속될 것임을 시사하나 무역 분쟁 등 하방 리스크 확대 시 금리인상 속도는 완만해 질 것으로 봄.

- 대중 무역 갈등 심화. 미국은 중국과 협상을 진행하는 한편 관세부과 등 압박하는 투트랙

전략을 지속 할 전망, 단기적으로 거시경제에 미치는 영향은 제한적이나 무역 분쟁 확대

시 경기 성장세가 위축 될 가능성이 존재함.

[경제성장률 추세 및 전망]

자료원: IMF(2018년 7월 발표자료 기준)

◦ 미국시장에서 여성과 Z세대의 소비 주도가 본격화

- 미 통계청에 의하면 2015년 기준, 미국의 여성은 전체 소비자 구매력의 85%에 달하는   구매 결정권을 보유함.

- 자신의 건강과 행복을 위한 소비재와 의료 서비스, 피트니스 서비스 등에 높은 관심을 보이고 있으며 다양한 여성용 상품과 서비스에 대한 지출도 지속적인 증가 추세임.

◦ 5G 무선통신의 상용화로 산업 전반에 걸친 변화가 있을 것으로 판단

- 5G는 통신사들에는 마케팅 도구가 되고, 통신장비 제조사에는 생존의 수단이 되며, 콘텐츠 업체와 가전, 자동차 등의 사물인터넷 업체들에게는 제2의 도약을 위한 기회가 될 것임.

◦ 글로벌 경기회복과 미국의 경제 성장에 힘입어 섬유, 가전, 일반기계, 석유화학   제품의 수요 증가, 인구 노령화에 따른 의료기기 수요 증가 예상

□ 미국시장특성 및 전략적 가치

◦ 세계 최대의 단일 시장이자 우리나라의 제 2위 수출 대상국

- (경제규모) 2017년 기준, 미국의 경제규모는(경상 GDP 기준) 19.4조 달러로서 전 세계 GDP의  24%를 차지하고 있는 세계 최대 규모의 시장임.

- (수입규모) 미국의 수입시장(상품기준) 규모는 207년 기준 2조 3,608억 달러로 단일 국가로서는 세계 최대의 수입시장임. (세계 수입시장 점유율 13.8%)

: 미국 상대로 한국이 수출하는 액수 2017년 기준 686억 달러로 중국(1,421억 달러)에 이어

두 번째로 큰 규모이며 한국 전체 수출액 중 12.0%의 비중을 차지함.

- (구매력) 풍부한 소비인구와 함께 소비자들의 구매력도 매우 높은 시장임.

: 인구수(2017년 기준): 3억 2,570만 명, 구매력(1인당 실질 GDP, 2017년 기준): 59,531달러

◦ 가장 많은 신기술을 보유하고 세계 시장 변화의 흐름을 좌우

- (R&D 투자) 미국의 전체 R&D 투자액은 연간 약 5천억 달러로 전 세계 투자액의 4분의 1이상을 차지하는 수준이며, 특히 국가적 차원에서 적극적인 투자가 이루어지고 있음.

: 연방정부의 연구개발 투자는 1,181억 달러(2019년 예산안 기준)

- (혁신기업) 미국의 유수한 첨단기업들이 연구개발 및 혁신을 지속하면서 새로운 시장을 창출하고 이를 주도함.

◦ 비즈니스하기 좋은 시장

- (제도적 환경) 불필요한 규제와 진입장벽이 없는 사실상의 완전 개방 시장임.

- (비즈니스 인프라) 세계 최고 수준의 교육 인프라를 보유하고 있으며 이를 바탕으로  전 세계로부터 우수한 인재 유치함.

- (한국 투자진출 현황) 미국은 한국 기업이 가장 많이 진출, 해외직접투자액 순위 1위임.

◦ 미·중 통상 분쟁을 기회로 활용한 한·미 기업 간 교류 확대 추진

- 미국의 지적재산권과 첨단 산업과 관련, 미국의 중국 견제가 심화됨에 따라 첨단 산업 분야에서 미·중 기업 간 협업이 사실상 어려움에 처함.

- 새로운 협업 파트너를 찾고 있는 미국 기업을 공략하는 전략을 구사하는 방식으로 미 첨단 산업 분야의 영향력 확대를 추진할 수 있음.

- 한국산 제품은 한미FTA 특혜관세와 월등한 품질을 강조하는 등 신속한 대응 전략을 통해 소싱 전환의 기회를 잡아야 할 것으로 분석됨.

◦ 미국 인프라 시장 확대 기회에 따른 우리기업의 진출방안 모색

- 지난 2월에 발표된 트럼프정부 인프라 투자 확대 계획에 따라 2019년에는 정책실현을   위해 본격적으로 의회 입법이 추진될 것으로 전망됨.

- 급성장하고 있는 미국 P3인프라 개발 사업에 우리기업들의 참여 확대를 위해서는 주·지방 정부와 협력 구축이 선결과제로 제시됨.

- 후발주자인 우리기업들의 시장 참여 확대를 위해서는 건설사-제조업-서비스업-금융사로 구성된 선단형 진출모델을 통해 규모, 기술, 자금력 등 전방위적 경쟁력을 향상 요망함.

[ 미국 주요 지역별 인프라 확장 프로젝트 ]

출처: 각 지방부 홈페이지

□ UN조달시장 진출전략

- UN 조달 시장은 조달의 규모는 각 단체별로 나뉘어져 있어서 각 단체의 구매 규모는 작을 수 있으나 UN에 납품한다는 상징성이 있고 수년전부터 UN에서 database 통합 작업을   통해 UNGM을 통해 대부분의 공고를 내고 있어 중소기업입장에서 접근성이 용이함.

- 주요 기관으로 WFP, UNPD, UNICEF, UNDP, FAO 등 15개 기구

- ‘18년 기준 UN은 18억 달라를 구매하였으며 UN의 구매는 지난 10년간 꾸준히 증가 추세

* 아래 표 참조

- 하지만 높은 접근성에 불구하고 한국 업체들의 *UN조달 진출 실적이 미비한 편인데 이는 UN의 조달 특성을 이해하지 않고 접근하기 때문임. (UN이 요구하는 상품, UN의 가격 전략, 다양한 상품을 취급하지 않는 한국 업체 특성)
* UN 발간 자료를 살펴보면 ‘18년 기준 UN의 가장 큰 공급자 국가는 미국, 인도, UAE, 벨기에, UK순

- UN 에서 개발도상국 내 공급 국가 순위 20위를 발표한 것을 보아도 중국, 러시아, 인도, 터키 등이 있으나 한국은 순위에 없음.

- 한국 업체들이 UN 시장에 진출하려면 UN의 조달 시장 특성을 잘 분석하고 그에 맞는 상품을 제안할 필요가 있음.

- 특히 UN입찰은 가격에 상당히 민감한 입찰로서 인도, 중국 등에서 공급되는 제품 가격과 동일하거나 더 낮게 공급할 수 있는 제품 위주로 소싱해야 됨.

◦ 뉴욕시 특징 (City of New York)

- ‘18년 기준 뉴욕시의 구매 볼륨은 $19.3 억 달러로 보고됨.

- 앞서 UN의 ‘18년 구매 전체 볼륨이 $18.3억 달러로 언급하였는데 미국 내 단일 도시의  구매인 것을 감안하면 뉴욕시의 구매력을 짐작할 수 있음.

- 뉴욕시 입찰의 경우 미국 회사로서 등록된 벤더들이 진입하기 때문에 중국, 인도, 터키 등으로부터의 저가 입찰로부터 자유로운 편이라 비교적 높은 가격에 가격을 공급하는 한국 업체들에게 유리한 면이 있음.

- 뉴욕 시 입찰의 경우 조달관과 연락(이메일, 전화)을 주고받는게 가능하며 경우에 따라서 직접 미팅도 가능함.

- Veteran 기업, 여성기업, 소수자 기업에 대한 우대 정책이 있음.

- 정확한 통계는 없으나 한국 업체들의 뉴욕시 입찰 진출은 많지 않은 것으로 판단 됨.

- 뉴욕시의 경우 도시 내 infrastructure에 필요한 상품들(CCTV, window frame, window AC, 작업자 유니폼)을

구매하는 경우가 많으며 이에 대해 소싱이 필요함.

- 한국 업체들의 경우 직접 진출이 불가능하며 미국 내에 법인 소유한 입찰 전문 업체와 연계되는 것이 중요함.

◦ 워싱턴 특징 (Federal Business Opportunities)

- 미국 연방 정부는 ‘18년 기준 $550 억 달러를 구매하였으며 전 세계 국가 순위로 보았을 때 단일 국가 기준 최대 규모임.

- Department of Depense (DoD)예산이 $358억 달라 수준으로 가장 큰 비중을 차지하며 그 외 Department of Energy, Veterans Affairs, Health and Human Service 등이 있음.

- 미국 연방 정부의 경우 자국 생산을 하지 않거나 qualifying countries에서 제품이 오지 않는 경우 연방 정부 입찰에 참여하는 것이 불가능한 경우가 많음.

- 미국 내 에서 한국 제품을 수입하여 재작업을 해서 Made in USA를 만들 수 있거나 또는 미국에서 raw material을 한국으로 수입하여 미국의 입찰 기준을 만족시킬 수 있는 제품을 소싱하는 것이 중요함.

- 주요 구매 품목에는 DoD분야에서는 항공기, 선박, 미사일, 프로펠러 등이 있으며 군수물자 외 분야에서는 의약품, IT 소프트웨어, 의료기기 장비 및 소모품, 차량, 식품 등이 있음.

□ 유망품목 : CCTV, 소각로, 유아용 식품(RUTF), 교량(Bridge) 부자재, 군용 방탄복 및 헬멧, 휠체어, 의료기기 소모품,

1) CCTV

- CCTV: HIKVision(26%), Dahua (40%)는 전 세계 시장의 약 60-65%를 점유하고 있는 체제를

구축하고 있으며 그 외 Assa Abloy, Bosch, Axis, FLIR 등이 추격하고 있음.

- 최근 미국 내 반 화웨이 정책과 맞물려 HIKVision과 Dahua가 화웨이와 관련되어 있어 양사에

대한 미국 수입 규제가 시작되었음.

* 관련 기사: https://www.scmp.com/business/companies/article/2158126/chinas-two-largest-surveillance-camera-makers-take-beating-us-ban

- 중국 내 상당수 CCTV 업체가 한국 업체들로부터 카메라 모듈을 수입하고 있으며 미국 내

반 중국 트렌드를 활용해 한국 업체들의 우수한 품질을 내세워 미국 진출 타진 필요함.

2) 소각로 (Waste Incinerator)

- 최근 미국 내 반 화웨이 정책과 맞물려 HIKVision과 Dahua가 화웨이와 관련되어 있어

양사에 대한 미국 수입 규제가 시작되었음.

② 품목전략

○ 주요 구성품목의 세계시장 규모

HS CODE	품목	2016	2017	2018	‘18년 증가율	한국 순위
8525	디지털 카메라	43,440,731	45,566,018	46,377,721	△1.8%	14위
9018	의료기기	110,221,618	115,676,333	127,540,631	△10.2%	16위

(단위: 천 달러)

자료원: International Trade Centre(ITC) Trade Map

○ 미국 수입규모 통계                                                         (단위: 천 달러)

HS CODE	품목	2016	2017	2018	‘18년 증가율	미국 순위
8525	디지털 카메라	10,645,406	11,938,014	11,440,856	▽4.2%	1위
9018	의료기기	22,075,726	22,913,940	25,315,330	△10.4%	1위

자료원: ITC Trade Map

○ 對미국 수출규모 통계                                                       (단위: 천 달러)

HS CODE	품목	2016	2017	2018	‘18년 증가율	한국 순위
8525	디지털 카메라	196,244	180,042	202,840	△12.6%	14위
9018	의료기기	333,054	313,881	355,386	△13.2%	16위

자료원: ITC Trade Map

○ 중국 수출규모 통계                                                         (단위: 천 달러)

HS CODE	품목	2016	2017	2018	‘18년 증가율	중국 순위
8525	디지털 카메라	9,424,466	9,094,561	10,748,438	△18.1%	1위
9018	의료기기	5,510,744	5,919,652	6,655,623	△12.4%	5위

자료원: ITC Trade Map

○ 국내 수출규모 통계

HS CODE	품목	2016	2017	2018	‘18년 증가율	미국 순위
8525	디지털 카메라	2,778,374	1,539,640	794,311	▽48.4%	3위
9018	의료기기	1,543,805	1,675,074	1,795,254	△7.1%	1위

(단위: 천 달러)

자료원: ITC Trade Map

③ 품목 경쟁요소 분석(가격, 기술, 품질, 마케팅, 유통) 및 주요경쟁국 분석

가격

○ 가격경쟁이 치열한 물리보안시장에서 한미FTA에 따른 관세(2.1%) 철폐로 국산제품의 가격경쟁력이 다소 제고된 바, 우수한 품질과 기술력을 바탕으로 보다 적극적으로 미국 시장 진출을 추진할 필요가 있음.

기술

품질

○ 아날로그 방식에서 디지털 방식으로 전환에 따른 CCTV 교체수요 증가

- 기존에는 아날로그 방식을 이용한 보안카메라를 사용해왔으나 기술의 발전으로

디지털 방식을 이용한 고화질 카메라로 변화함.

○ CCTV는 디지털화, 네트워크화, 고화질, 고성능 및 다채널로 빠르게 변화하고 있으며 고품질 제품에 대한 수요 증가

- 영상 촬영이 가능해지고 유무선 네트워크를 이용해 어디서든 영상을 주고받을 수

있다는 장점으로 IP 카메라가 영상보안시장의 새로운 축으로 떠오르게 됨.

- 또한 기술발전에 따라 영상저장매체/장치 시장 역시 기존 VCR에서 DVR로 전환되어 가고

있으며, 단순 영상 저장단계를 넘어 영상백업과 영구 보관할 수 있는 시스템으로 전환 추세

- 화질도 SD에서 HD급 제품 판매수량이 상승함에 따라 2015년에는 전체 네트워크

카메라 판매 수량의 60%를 HD급이 차지할 전망

- 미국, 유럽 선진국은 바이오인식기술을 적용한 CCTV 통합관제 시스템 기술개발이

활발히 진행 중임.

▶ 실시간 모니터링이 가능한 루프센서, 열적외선 이미지 센서, RFID 및 초음파,

바이오인식 기술을 결합한 형태로 진행

마케팅

○ 보안카메라

- 미국 가정용 보안카메라 시장에서도 IP 카메라를 이용한 서비스가 늘어나고 스마트홈과

결합하여 종합적 플랫폼으로 거듭나려는 움직임.

- 미국 스마트홈 보안카메라 시장에서는 스타트업들이 중심이 되어 진입장벽이 낮은

것이 최대 장점이므로 미국에 진출하려는 한국의 중소기업들이 이러한 이점을 잘

활용할 필요가 있음.

- 현재 보안카메라의 하드웨어에서는 대부분 대동소이, 다만 영상 저장용 클라우드 제공

등 소프트웨어 서비스, 스마트폰 인터페이스의용이성과 디바이스의 가격적 경쟁력을

확보하는 것이 한국 스타트업의 미국 보안카메라 시장 진입의 관건

유통

○ 유통구조 및 방식

- 미국 물리보안시장은 부품제조, 제품 생산과 유통 업체들이 제품군과 서비스에 따라

혼재되어 복잡한 구조

- 대다수의 보안장비 생산업체들은 전문도매유통업체를 통해 판매

▶ 전문도매유통업체는 서로 다른 역의 수많은 딜러 및 SI 업체와 거래하며 판매망을

확보하나, 단점은 취급하는 제품이 너무 다양해서 개별 업체 제품 홍보 및 프로모션이

제한적일 수 있음.

- 물리보안제품은 수요처 관점에서 보면 연방정부 공부문과 산업계 등 민간 부문으로 구분

▶ 공공시장은 연방정부, 주정부, 학교 에 대한 조달시장이 형성되어 있으며 조달시장 진출을 위해서 기본적으로 GSA contractor 자격을 보유해야함.

* GSA contractor 업체와 관계를 형성하려면 공공 및 보안전시회에 꾸준히 참가해

이들 대형 유통업체에 국내 기업의 브랜드 인지도, 품질 및 기술력을 각인시키는

과정이 필수적임.

- 민간 물리보안시장은 대형 유통업체 및 공급 업체를 중심으로 움직임.

경쟁국

□  미국 물리보안산업 주요사업자

○ 미국 내 보안장비 시스템 관련 업체는 경비, 알람 모니터링, 제품 서비스 제공 업체까지

모두 포함시 총 5,000개 상회

- 물리보안시장 완성품 제조업체 기준으로 약 300개 업체가 경쟁하고 있음.

○ 전반적으로 미국 물리보안산업은 매우 세분화되어 있으며, 높은 기술력을 요구하는

기술 집약 보안제품군에서는 소수업체에 집약된 시장 구조를 보이고 있음.

○ 보안장비 판매시장에서 United Technologies, Honeywell International, Tyco

International이 시장 점유율 상위 3개 업체로 자리잡고 있음.

- 이 외 Assa Abloy(스웨덴), Checkpoint Systems(이스라엘), Bosch(독일), Safran(프랑스)도

주요 플레이어로 활동 중임.

<HS CODE 8525 (디지털카메라) 수출액 규모>

- 일반 디지털 카메라 시장은 캐논, 니콘, 소니 등 글로벌 브랜드가 대부분 장악하고 있음.

- 최근 3년간 수출액 규모를 보면 가격경쟁력이 강한 중국이 1위를 차지함.

<HS CODE 8525 (디지털카메라) 수출액 규모>                    (단위: 천 달러)

Exporters	2016	2017	2018
World	38,785,706	38,254,092	40,549,396
China	9,424,466	9,094,561	10,748,438
Hong Kong, China	2,192,854	2,752,898	3,437,366
United States of America	3,663,446	3,611,102	3,313,811
Japan	3,596,509	3,460,613	3,245,569
Germany	2,009,406	2,430,778	2,627,051

자료원: ITC Trade Map